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2015年钢铁行业盘点——板材篇

发布时间:2016-02-23  阅读:1561次
经济新常态下,中国经济正面临结构性改革窗口期。数据显示,2015年超过62.5%钢铁生产企业粗钢产量出现了下滑;环保风暴4次冲击钢铁行业较往年次数增加100%,影响时间增加250%;僵尸企业数量急剧增加,唐山地区停产企业一度增加至10家以上;种种事件深刻催动着钢铁行业变局,板材市场2015年运行情况也较往年有了较大幅度的改变,卓创资讯带领大家仔细盘点板材市场发生的变化,并对未来的运行给予几点判断。
首先我们先来回顾一下2015年板材市场的运行情况:
国内外板材价格基本呈现全年下跌局势 跌幅创历史之最
在全球经济不景气的大背景下,2015年全球钢材价格呈现弱势下行的走势,不过波动幅度较往年有所收窄,钢材价格指数由年初的160.55下跌到12月26日的117,下跌43.55,跌幅28%。其中板材价格指数由年初的146.53下跌到12月26日的104.8,下跌41.73,跌幅29%。国内板材市场价格持续下滑,热轧板卷、中厚板、冷轧板年内低点分别为1700元/吨、1680元/吨、2120元/吨,分别跌至15年内新低,创下各产品量产前价格最低价。
对贸易商以及钢厂而言,利润成为不能言及的痛。2015年年初的时候钢厂盈利状况较好,盈利幅度在400-500元/吨之内,而从2月开始,盈利状况大不如前,虽然4月中旬有一定反弹,但效果并不明显。而与此同时,钢厂价格也出现下滑,并且盈利幅度持续减小,到6月下旬,钢厂利润开始出现倒挂,一直持续至今,而亏损幅度也高达300元/吨,这种情况一直持续至2015年12月中旬,亏损时间持续长达6个月,使得钢厂利润率积极下降,通过宝钢集团三季度财宝看来,宝钢集团三年内首次出现亏损,三季度净利为-9.20亿元,同比下降149.59%,同时宝钢集团高管普遍降薪20%左右,这种现象不是个例,而是常态,是钢铁行业的新常态,降薪、裁员成为钢企从内部要效益的一大举措。
产能增速放缓 板材供给压力仍居高难下
近年国内钢材市场一直处于弱势运行态势,钢材价格更是回到十多年前的水平,在此情况下,板材产能产线日益增加,供给增长远远大于需求增长,以下是卓创对板材产能产线做出的调查,截止2015年10月,其中在建生产项目未列入产能统计中。
板材产能产线是在逐年递增,其中2010年、2011、2012年年增长速度较快,2013年之后,板材产能严重过剩,热轧、中板产能产线利润微薄,部分产线甚至出现亏损状态。故2014年之后板材产线上马速度明显减慢,其中热轧板卷、中厚板产线没有新增;冷轧板卷产能增速下滑至1.83%。
唯一利好:出口退税影响小,出口格局依旧乐观
中国政府宣布自2015年1月1日起取消含硼钢材产品的出口退税政策,此政策之前含硼量达标的钢材产品可按照合金钢申报,享受9%-13%的出口退税,可以简单的说每吨钢添加硼元素需要成本10-20元/吨,就可获得300元/吨的出口退税。虽然市场已经在2014年提前知晓政府会取消出口退税的政策,但此政策落实太快,根本没有给相关企业留有过渡期,也相对影响了国内板材的出口量,2015年出口量并未有赶超去年四季度的辉煌期,但整体出口形势依旧乐观。板材主要出口国依旧是包括韩国、越南、印度、巴基斯坦等国家,其中韩国、越南两国始终位居前两位,从今年情况来看,对巴基斯坦的出口量呈现增加的态势。
从板材分产品来看,热轧板卷的出口量依旧位居板材榜首,1-12月份出口量为1547.37万吨,占到板材总出口量的36.04%,其次为镀锌板卷1-12月份出口量1120.66万吨,占到总出口量的26.10%,中厚板出口量为775.15万吨,占到总量的18.05%,其为涂镀板卷、冷轧板卷出口710.88万吨、139.47万吨,占比分别为16.56%、3.25%。
政策刺激下汽车仍是最佳下游行业,其中新能源汽车最为显眼
根据数据显示,2015年全年中国汽车市场的销量为2459.8万辆,同比增长4.7%,相比上年同期减缓2.18个百分点。2015年新能源汽车生产34.0471万辆,销售33.1092万辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。据卓创了解,新能源汽车将会提高对薄型规格高强度钢及超高强度钢的需求和要求,并且也增加了硅钢片的用量。但是国内对这些高强度钢板还未达到自产自用,加上其它类型汽车板高强度耗板量,卓创预计今年需要进口的高强度板达到233万吨,在中高档汽车板需求当中占到30%。这将对于高档汽车板生产企业是一个极大的机遇与挑战。
我们再来看一下,卓创资讯对与2016年板材市场运行的整体预测。
2016年需求增速继续下滑,未来价格窄幅整理
根据预测2016年板材产量在28861.06万吨(不含重复材),而2016年耗板量27797万吨,预计同比下滑1.32%,将有1064万吨的板材产量将过剩。
同时由于未来中国下游消费需求增长有限,钢厂的生产热情逐渐降低,由上文预测我们可以看出国家对于钢材市场的宏观调控减少,即使有也多集中在提高对环保设备的要求以及淘汰落后产能等方面。在下游各消费领域表现疲软的背景下,未来2-3年可能是钢铁行业自我调整、自身洗牌的过程中,在这个阶段预计板材价格低位整理运行。
 

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